Obligacje

3 października 2019 r. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst zadebiutowały obligacje serii A i B wyemitowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Program Emisji Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje serii B.

Emitent	KGHM Polska Miedź S.A.
Rynki Catalyst	ASO GPW, ASO BS¹⁾
Rodzaj instrumentu	obligacje na okaziciela serii A i B
Wartość emisji	2.000.000.000 zł
Rodzaj oferty	niepubliczna
Oprocentowanie Obligacje serii A: Obligacje serii B:	WIBOR6M plus marża 1,18% WIBOR6M plus marża 1,65%
Zabezpieczenie	brak

¹⁾ GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW; BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot

Szczegółowe informacje

	Obligacje serii A	Obligacje serii B
Data przydziału obligacji	27.06.2019	27.06.2019
Liczba oferowanych obligacji	400.000 szt.	1.600.000 szt.
Liczba przydzielonych obligacji	400.000 szt.	1.600.000 szt.
Wartość nominalna obligacji	1.000 zł	1.000 zł
Cena emisyjna obligacji	1.000 zł	1.000 zł
Łączna wartość obligacji	400.000.000 zł	1.600.000.000 zł
Oprocentowanie	WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,18% w skali roku	WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,65% w skali roku
Podporządkowanie	brak	brak
Kowenanty finansowe	brak	brak
Wykup obligacji	27.06.2024 r.	27.06.2029 r.
Cel emisji	nie został określony	nie został określony
Dokumenty	Nota informacyjna Serii A Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy	Nota informacyjna Serii B Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy
Debiut na Catalyst	03.10.2019	03.10.2019
Kody w ASO	KGH0624	KGH0629

Notowania obligacji

Informacje dotyczące notowania obligacji w ASO, w tym kalkulator ich rentowności dostępne są na stronie internetowej Catalyst, w szczególności:

Inne: Prezentacja (debiut)

Senior notes KGHM INTERNATIONAL LTD

W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD). KGHM INTERNATIONAL LTD skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.

Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raportach bieżących nr 17/2015 i 19/2015.

Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.

Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj

Obligacje