Program Emisji Obligacji
I - Program Emisji Obligacji z 27 maja 2019
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje serii B.
| Emitent | KGHM Polska Miedź S.A. |
| Rynki Catalyst | ASO GPW, ASO BS1) |
| Rodzaj instrumentu | obligacje na okaziciela serii A i B |
| Wartość emisji | 2.000.000.000 zł |
| Rodzaj oferty | niepubliczna |
| Oprocentowanie Obligacje serii A: Obligacje serii B: |
WIBOR6M plus marża 1,18% WIBOR6M plus marża 1,65% |
| Zabezpieczenie | brak |
1) GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW; BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot
Szczegółowe informacje
Notowania obligacji
Informacje dotyczące notowania obligacji w ASO, w tym kalkulator ich rentowności dostępne są na stronie internetowej Catalyst, w szczególności:
Inne: Prezentacja (debiut)
II - Program Emisji Obligacji z 29 maja 2024
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 29 maja 2024 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Santander Bank Polska S.A. jako Organizatorzy i Dealerzy. W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii C.
1) GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW
Szczegółowe informacje
| Obligacje serii C | |
| Data przydziału obligacji | 26.06.2024 r. |
| Liczba oferowanych obligacji | 1.000.000 szt. |
| Liczba przydzielonych obligacji | 1.000.000 szt. |
| Wartość nominalna obligacji | 1.000 zł |
| Cena emisyjna obligacji | 1.000 zł |
| Łączna wartość obligacji | 1.000.000.000 zł |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M plus marża 1,25% |
| Podporządkowanie | brak |
| Kowenanty finansowe | brak |
| Wykup obligacji | 26.06.2031 r. |
| Cel emisji | nie został określony |
| Dokumenty |
Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy |
| Debiut na Catalyst | 16.09.2024 r. |
| Kod w ASO | KGH0631 |
Notowania obligacji
Informacje dotyczące notowania obligacji w ASO, w tym kalkulator ich rentowności dostępne są na stronie internetowej Catalyst, w szczególności:
Obligacje serii C
Inne:
Prezentacja
Raport bieżący z dnia 14-06-2024r.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:
Senior notes KGHM INTERNATIONAL LTD
W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD). KGHM INTERNATIONAL LTD skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.
Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raportach bieżących nr 17/2015 i 19/2015.
Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.