Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2025 roku wydał zgodę na zawarcie konsorcjalnej umowy niezabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 1 500 mln USD z międzynarodowym konsorcjum banków („Umowa”).
Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek Spółki (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Umowa będzie zawierała niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną kwotę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD. Warunki dodatkowej kwoty kredytu będą identyczne z warunkami kwoty podstawowej. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z dnia 20 grudnia 2019 roku (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019). Po podpisaniu przedmiotowej Umowy kredytu konsorcjalnego nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2019 roku.
Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2025 roku zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana do dnia 2 grudnia 2025 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.
Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł Głównego Koordynatora otrzyma UniCredit S.p.A., tytuł Głównego Organizatora oraz Prowadzącego Księgi otrzymają Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a tytuł Głównego Organizatora otrzymają Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. oraz CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
W związku z zebraną nadsubskrybcją alokacje uczestników konsorcjum zostały istotnie pomniejszone.
Zgodnie z zapisami Umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.